世界上任何一个地方都不会出现这样的盛况,据中汽研的数据中国新能源汽车企业已超过200家。有一点几乎是毫无疑问的,在这现存的200家新能源汽车制造商,包括前仆后继的继任者,90%将会被淘汰。
汽车是一个最典型的需要具备规模效应的行当,全球汽车制造中心的底特律,在经过百年的厮杀后,仅仅剩下了三家“巨头”。
哪怕在这剩下的“幸存者”当做,FCA依然卖力地挥舞着“稻草”,希望能够委身于人。在被通用汽车严词拒绝后,马尔乔内把橄榄枝递到了大众汽车集团CEO马蒂亚斯?穆勒手上。汽车行业的战略大师们显然已经意识到,只有继续扩大规模,才能提升运营效率,降低竞争,在新一轮科技变革中存活下来。
200家新能源汽车制造商的疯狂
相比于破败的底特律,远东完全是一片热土。富裕起来的中国人,视汽车为身份和地位的象征。拥有四个轮子的“移动沙发”,是除房子以外中国丈母娘的最爱。
2016年,这里卖掉了令人瞠目结舌的2800万辆汽车,其中包括55万辆新能源汽车。中国的汽车销量,已占到了全球市场份额的30%,为全球汽车市场贡献了70%以上的增量。新能源车的全球市场份额则超过50%。
据欧洲汽车工业协会的数据,中国汽车市场的千人保有量才达到102,而美国的数据已达到808。毫无疑问,中国人还将向新车市场倾注更多的激情。
中国政府吹响了向新能源汽车“跃迁”的号角,官方发布的规划显示,到2020年时,中国新能源汽车的销量将会超过250万辆。为此,官方不惜拿出数以百亿计的财政预算,补贴新能源汽车制造企业,共同培育和扶持新能源汽车市场的发展。
新能源汽车,饱含这个国家做强做大汽车这个战略新兴产业的雄心壮志,承担了中国核心产业夺取全球战略制高点的期待。
激情和梦想瞬间被点燃。全球范围内的资金、人才和技术风云际会。甚至于有一班人生地不熟的德国佬,招朋引伴千里迢迢奔赴中国,史无前例地投入中国的新能源汽车创业大潮。在与南京政府谈笑风生之后,他们声称要在那里投资116亿建设一个新能源汽车工厂。
无时不刻在高呼“job,job,job……”的美利坚合众国CEO特朗普,看到这一切之后,百分之百是羡慕嫉妒恨。
听说最近的共享单车比较火爆,另外一个新鲜出炉的爆款投资领域是“充电宝共享”,娱乐圈纪委书记王思聪生气地说,如果充电宝共享能做成他将直播吃翔。
和新能源汽车的烈火喷油相比,共享单车和共享充电宝简直连毛都不是。仅仅截止2016年底,可以统计到数据的30家新能源车企就打算投入3000亿来造车。
2016年7月份,中国汽车技术研究中心得出的统计数据显示,中国已录得新能源汽车整车制造企业超过200家。
100年前,发生在底特律的那一幕注定会在世界的东方重演,中国90%的电动车制造企业将会死去。
市场容量有限
截止2016年底,已有14家新兴车企的投资规划和产能规划,截止到2020年,将会有增加229万辆的新能源车辆的产能,总投资金额为1060亿元。
传统车企也没闲着,将投入1300亿元,2020年的规划的总产能为380万辆,其中新能源产能为253万辆。
而这远远不是全部,目前全国新注册的新能源车企已超过200家,仅上海一地就有几十家。如果这200家产能规划都与上面的14家新兴新能源公司类似,未来产能的规模简直是不敢设想。1000万辆?
这么庞大的规划新增产能,市场消化得了吗?
2016年新能源乘用车销量为32.88万辆,相较于2400万辆的乘用车总销量,比例只有1.37%!
中国新能源汽车市场这头小毛驴已经跑得太疯狂了,但是相对于人们的欲望和疯狂,这一切的速度来得是如此之慢。
2016年新能源汽车乘用车销量比上年同比增长85.99%, 2015年为200.72%,2014年为289.82%。按照如今的86%增速发展趋势(可能性极小),截止到2020年补贴取消为止,新能源市场规模预计有400万辆左右。官方的期待是250-300万辆。
图:新能源乘用车的销量,其中黄色项为预测值
这个市场,将遭到中国本土汽车自主品牌、跨国合资汽车品牌以及新进入者的三方拼抢大战。
据观致董事长陈安宁预测,5万辆车就可以盈亏平衡,威马汽车的盈亏平衡点位10万辆,蔚来汽车的盈亏平衡点也是10万辆。
以最乐观的方式投入预测,假如在2020年新兴汽车制造商能够获得能源汽车25%的市场份额,估计会录得75万辆的销量。以年销售5万辆可存活,则只能让15家车企生存下来。当然,现实一定会更残酷,头部车企的销量会大于平均数,尾部的将会远远低于这个数字。
价格绞杀战已经开始
当市场不够大,市场参与者太多时,价格战必然爆发。
2017年的Q2,传统EV发动了规模宏大的价格战。续航里程在200km以内的微信电动车的价格,从原来的12万元左右,直接拉到6万元区间。这还是在新能源汽车补贴退坡后发生的。
所有的市场参与者不得不全部跟进。价格战由北汽新能源率先发起,随后江淮,奇瑞,江铃,知豆,众泰等小型电动车制造商全部宣布推出新款和降价。
这样的价格战结果只有一个,量不够大的,逐步被赶出市场。资金实力不足的,被价格战拖死。
规模和资金这两点,都是新兴进入者的死穴。
更大的巨头正在准备入场。2020年之后,随着中国开始推进和主导全球化浪潮,中国的新能源汽车市场将会向全球汽车制造巨头大门洞开,中国的经营者将暴露在来自于全球范围内的猛烈炮火下。既包括像通用、福特、丰田、大众、宝马、奔驰、奥迪这样的传统豪强,也包括特斯拉这样的科技新贵,还包括像苹果、华为这样的跨界豪客。
他们不仅仅会带来价格战,还会带来新的科技,新的汽车物种。无论是从市场容量看,还是从市场竞争或是历史经验来看,200多家的新能源汽车制造商,90%以上被淘汰几乎是必然的。
你唯一需要关注的,贵企业是不是进入了销量排行的TOP10。
谁会为失败埋单
这个演进的过程一定会很惨烈,银行和VC恐怕会成为大输家,很多投资将会变成不良负债。贪婪定会让你付出代价。
很多参与这场“惨烈竞赛”的决策者,会为失败负责。
对于从业者而言,并不算太坏的消息。只要新能源汽车市场规模在成长,依然会需要大量从业者,就业影响不会太大。
并不是每个地方都将会成为新能源汽车制造基地。想想吧,你有产业链吗?你有市场吗?你有成熟的产业工人吗和人才供应吗?你的交通和物流能够支撑这么复杂的供应链吗?如果没有,请您三思。
中国新能源汽车产业必将辉煌。但你未必有这样的幸运享受胜利的果实。说说你们的观点吧,偶们热烈期待。
13家新造车势力在建电动车厂揭秘
李艳娇 肖莹 第一电动网
自从有了互联网+的概念,全国就刮起了互联网+热潮风。汽车行业也不例外,越来越多的新势力——互联网企业加入到轰轰烈烈的“造车运动”中。
据第一电动网统计,在新造车势力中,已涌现出蔚来汽车,小鹏汽车,车和家,博郡汽车,FMC,凯龙东方,智车优行,乐视汽车,游侠汽车,威马汽车,零跑汽车,长江汽车,合众新能源,前途汽车,云度新能源,敏安,国机汽车,爱驰亿维18家优秀的新造车企业。那么这18家新造车企业都在哪些地方自建工厂了呢?他们中的13家企业为什么会热衷于在这个地方建厂?
通过对这些造车企业工厂选址的分析,在新造车势力中,有13家企业选择了在长三角地区建厂,其中车和家,博郡汽车,FMC,凯龙东方,前途汽车,敏安选择在江苏建厂;乐视汽车,游侠汽车,威马汽车,零跑汽车,长江汽车,合众新能源选择在浙江建厂;智车优行选择在安徽建厂。而国机汽车,爱驰亿维选择在江西建厂。云度新能源选择在福建建厂。蔚来汽车、小鹏汽车分别选择在湖北和广东建厂。不难发现,长三角区域及周边成为了造车新势力建厂的首选。
这些新造车势力为何如此热衷长三角地区,记者通过采访造车企业总结了四个主要的原因:汽车产业链资源丰富;互联网、车联网等新技术密集;地方政府大力支持;经济发达、自然环境好。
汽车产业链资源丰富
有媒体统计,全国汽车(包括2017年近期确定在建的)产能已达到了近6358万辆,仅江苏、上海、浙江三地的产能就达到了近1258万辆,占比全国汽车产能的20%,聚集了整车企业和零部件企业近200家,长三角一带的汽车产业资源十分丰富。产业链资源丰富的好处在于:一、有利于各企业研究机构进行技术交流,实现技术的创新;二、有利于整车厂和零部件企业的资源、技术对接,降低成本、提高技术质量水平;三、有利于人才资源聚集。
互联网、车联网等新技术密集
从《汽车产业中长期发展规划》可知,新能源、智能化是未来汽车两大发展方向,互联网技术和车联网技术正在和汽车产业发生深度融合,国内的百度、上汽、长安,众多互联网公司、传统汽车制造商及科研院所都在发力无人驾驶领域。在长三角及其周边一带聚集了大量的互联网技术资源,如每年一届在浙江乌镇举行的世界互联网大会、上海嘉定打造的无人驾驶测试试验区,以及即将在深圳、漳州建设的无人驾驶小镇。此外,还有阿里、腾讯、华为等互联网技术巨头们,这将为智能汽车的发展提供良好的发展土壤。
地方政府大力支持
对于新兴造车企业来讲,资金是支撑一切技术创新理念实现的关键,分析这些新兴造车企业的资金背景发现,有10余家企业都受到了地方政府的资金支持,最高的政府投资占到总工厂投资近40%。这样大力度的资金支持,吸引了大量的新兴造车企业去投资建厂,此外,地方政府支持的态度和较快的办事效率也是造车企业考虑投资建厂的原因。大多数新兴造车企业都给了地方政府较好的评价,“地方政府很有小二精神,办事效率很快,提交的相关申请很快就能得到批复。汽车产业是一个资源密集型产业,政府的支持对企业的发展至关重要。”
经济发达、自然环境好
上海是国际经济、金融、贸易和航运中心之一,带动着长三角地区和整个长江流域的发展。接轨上海、实现共赢,已成为长三角区域内各地政府的共识,而且长三角地区是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带,也是车企们选择在长三角建厂的重要因素。此外,江浙一带得天独厚的美丽景色也表符合新兴造车企业的文化理念,十分契合未来汽车要达到的绿色、智能、人文精神的内涵。
广东省
政策环境
《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》明确到2020年,广东省新能源汽车推广应用累计超25万辆,其中私人乘用车领域新能源汽车推广应用量超20万辆。
《广东省电动汽车充电基础设施规划(2016-2020年)》明确,到2020年,全省建成集中式充电站约1490座,其中私人乘用车专用充电桩约20万个。
《肇庆市公共机构新能源汽车充电桩建设实施方案》指出,新能源汽车充电停车期间原则上是免收停车费。其中,到2017年年底,各县(市、区)公共机构节能管理部门分别落实不低于30个充电桩的建设任务。
代表车企
小鹏汽车:智能新能源汽车整车项目落户广东肇庆
5月4日,小鹏汽车在广东肇庆市举行了智能新能源汽车整车项目发布仪式。该项目共分为三期,总规划用地3000亩,一、二期总投资100亿元,其中一期用地600亩,投资40亿元。一期项目建成投产后,预计将达到年产10万辆智能新能源汽车的生产能力,将于2019年竣工投产。二期用地1000亩,投资60亿元。另外还预留用地1400亩用于智能汽车产业与生态配套项目生产。
湖北省
政策环境
《湖北省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》明确对武汉市、襄阳市消费者购买符合要求的纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池汽车给予补贴,消费者按销售价格扣减补贴后支付。对新能源汽车独立分类注册登记,保险分类管理并给予优惠和便利。凡是在湖北省注册登记的新能源汽车,在省内享受停车费减半优惠。
代表车企
蔚来汽车:长江蔚来智能化新能源汽车产业园项目落户湖北武汉
2016年12月11日,蔚来汽车、蔚来资本宣布与湖北省达成战略合作,各方设立100亿元规模的长江蔚来汽车新能源产业发展基金。合作各方还将在武汉东湖高新区规划建设长江蔚来智能化新能源汽车产业园,项目总投资达200-300亿元。武汉工厂建成后将年产20万辆智能化新能源汽车。
江苏省
政策环境
《江苏省“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》明确,“十三五”期间,全省推广应用新能源汽车标准车超过25万辆,到2020年形成以私人消费者购买和使用新能源汽车为主的推广应用格局。2016年至2017年,重点在盐洛、长深、淮徐、沪陕、南京绕城等20条高速公路服务区建设98个充电站。2018年至2020年,重点在常嘉、沪鄂、启扬、泰镇、济徐等13条高速公路服务区建设40个充电站。至2020年,形成208座充电站(1664桩)的全省高速公路城际充电网络,平均服务间距不超过50公里,实现高速公路充电设施全覆盖。
4月11日,江苏省经信委发布2017年新能源汽车补贴政策,乘用车补贴额度最高不超过0.9万,客车最高补贴5万,专用车补贴为1.5万。燃料电池乘用车/客车/专用车分别补贴5万、10万、7万。此外,强调浙江省下各设区市可根据本地区情况进行补贴额度安排,但总体地方补贴额度不能超过国补50%。
代表车企
敏安:纯电动乘用车建设项目落户淮安
2016年发改委批复江苏敏安电动汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。项目总投资250055万元,建设地点为江苏省淮安市淮安经济技术开发区,建设规模为达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。主要建设内容为新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、电池包组装车间,试制车间、研发部门、公用动力及办公设施等,新增相关生产工艺设备。
车和家:新能源汽车生产基地落户常州
2016年8月10日,车和家在江苏常州武进举行了其新能源汽车生产基地的奠基仪式,其生产基地涵盖冲压、焊装、涂装以及总装四大工艺,总占地面积达到50万平方米,基地设计产能将达到30万辆/年,整体投资达50亿元人民币。
车和家新能源汽车制造基地将分为一期和二期建设,一期预计在2017年底前投产,实现年产20万辆的能力。该基地将投产SEV小型电动车,正在研发中的SUV未来也将在这里投产。其焊装车间是国内首个具备钢、铝混合车身制造能力的新能源汽车车身车间,一期将引入130余台机器人。
此外,车和家还将在常州建设一座电池工厂,一期产能将满足20万辆SEV之用,工厂每天可处理20万颗18650电芯,预计在2017年第一季度电池工厂一期将投入生产。
前途汽车:年产5万辆新能源乘用车项目落户苏州
2016年10月10日,发改委批复前途汽车在苏州建年产5万辆新能源乘用车项目。项目总投资20.2亿元,项目主要建设内容为,新建模压(RTM)车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、可充电能源系统(RESS)车间,试制研发中心、公用动力及办公设施,新增各类生产、研发、检测设备。
博郡汽车:博郡新能源汽车项目落户南京
2016年12月22日下午,由中科招商投资管理集团股份有限公司与浦口经济开发区共同发起、总规模50亿元人民币的南京浦口新能源汽车产业基金揭牌。此次中科招商在江北新区以博郡汽车作为平台发起设立南京新能源汽车产业基金,对新能源汽车和下一代智能化汽车相关技术,以及新能源和能源互联网相关领域进行战略投资。
总投资100亿元人民币的博郡新能源汽车项目,位于浦口开发区,占地面积2000亩,从事电动汽车的整车集成和核心技术开发,预计年产10万辆多种轻量化智能纯电动汽车。同时,项目还将孵化电池、电控、底盘设计制造等电动汽车核心零部件项目,形成产业园区内的新能源汽车供应链体系。
FMC:高端智能电动汽车工厂落户南京
1月19日,投资116亿、产能30万的Future Mobility Corp。(FMC)高端智能电动汽车工厂落户南京。2019年将完成工厂一期建设,达到15万辆产能。第一款车是一款纯电动中型SUV,预计定价30万左右。
铠龙东方:新能源汽车项目落户无锡
2016年8月28日,铠龙东方新能源汽车项目落户江苏省无锡市惠山区。制造基地占地面积达780亩,总投资30亿元,铠龙东方年产15万辆轻量化、智能化新能源电动汽车和年产5万套电池包及控制系统项目正式工建设。
项目计划于2017年年底投产,投产后的项目新基地将打造成为集智能汽车+互联网+云技术为一体的花园式汽车生态园。四大平台项目全部达产后预计年新增工业产值超100亿元、新增税收超4亿元。
铠龙东方新能源汽车项目主要投资生产两门两座电动轿跑汽车、五门五座电动汽车、纯电动SUV汽车、纯电动厢式物流车四大平台新能源汽车整车、电池包和控制系统生产线。代表车型包括EX纯电动SUV、V1三门/五门电动汽车、VK纯电动箱式物流车、S1运动型轿车。
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